 |
 |
Интернет-коммерция изнутри
Исполнителем данного проекта является Рейтинговое Агентство УЭксперт РАФ. Агентство создано в июле 1997 г. и в настоящий момент является лидером в области построения рейтингов в различных областях. Рейтинговое агентство Ц независимая организация, объединяющая профессионалов в области экономики и информации. Рейтинговое Агентство УЭксперт РАФ - динамично развивающаяся компания, имеющая целый пакет долгосрочных заказов, устоявшуюся клиентуру, систематически обновляемые продукты дают постоянных доход.
Одной из основных проблем, сдерживающих развитие Интернет-коммерции в настоящее время, является отсутствие развитой информационной инфраструктуры. Из-за недостатка объективной информации у покупателей имеется недоверие к Интернет-коммерции, предприниматели и инвесторы не решаются принимать участие в подобных проектах. Отсутствие надежной информации сдерживает и разработчиков, которые создают решения, не слишком удобные для клиентов. Создание публичного рейтинга позволит преодолеть указанные препятствия: централизованно и с единых методологических позиций осуществляется сбор данных, анализ информации, проводится ее систематизация и структуризация, а также широкая публикация результатов исследований для заинтересованной общественности. Попутно создается основа для центра компетенции и консультаций, как по бизнесу, так и по специфическим вопросам Интернет-коммерции.
Цель проекта - создание информационной инфраструктуры, необходимой для развития Интернет-коммерции, по всем существенным аспектам (организация торговли, защита персональных данных и т.п.), а также формирование центра компетенции. Основные задачи: проведение исследования рынка, связанного с Интернет-коммерцией, выработка методологии присвоения рейтингов, систематическое присвоение рейтингов, а также формирование банка данных.
Предполагается поэтапное достижение поставленных целей. На первом этапе проводится комплексное исследование рынка, связанного с Интернет-коммерцией. Результаты публикуются в Интернет и СМИ (в частности, в деловом журнале УЭкспертФ), все заинтересованные лица получают сводную и структурированную информацию. На втором этапе вырабатывается методология и проводится пробный рейтинг в Интернет-коммерции. Появляются количественные оценки риска, качества, функциональной полноты и т.п. На третьем этапе отрабатываются процедуры присвоения рейтинга, и создается специализированный Web-узел: для on-line коммерции выпускается on-line рейтинг. Заключительный, четвертый этап связан с формированием Центра компетенции и консультированию, как представителей региональных центров Интернет-коммерции, так и всех заинтересованных лиц.
Оценка результатов проекта осуществляется по общественному признанию выпускаемых рейтингов и информационной прозрачности рынка Интернет-коммерции. Косвенный показатель эффективности Ц повседневное использование рейтингов предпринимателями, покупателями, инвесторами и разработчиками.
Дальнейшее развитие проекта связано с развитием методологии присвоения рейтингов, выпуском бизнес-справочников и периодических бюллетеней, организации взаимосвязанной сети по Интернет-коммерции и интеграции отечественных решений с западными.
Эффект проекта в долгосрочной перспективе имеет два аспекта: развитие бизнеса за счет снижения барьера вхождения предпринимателей, инвесторов, покупателей в Интернет-коммерцию, а также оптимизация решений и систем Интернет-коммерции за счет повышения качества обслуживания при информационной прозрачности рынка.
Данный отчет является промежуточным, отражающим понимание Рейтинговым Агентством УЭксперт РАФ рынка Интернет-коммерции на основе открытых данных из Интернет.
Для проведения исследования по различным источникам были выбраны адреса Интернет-магазинов. По полученному списку проведены анализ различных аспектов их деятельности, структурирование и классификация данных. В результате была составлена развернутая анкета для Интернет-магазинов.
На начальной стадии проекта не решалась задача всеобъемлющего привлечения участников электронного бизнеса класса business-to-business в связи со значительной информационной закрытостью такого взаимодействия.
Анкета была разослана в Интернет-магазины, список которых приведен в Приложении. В связи с информационной закрытостью, свойственной всем зарождающимся рынкам, пока не все участники Интернет-коммерции откликнулись на предложение поучаствовать в проекте.
Настоящая редакция отчета составлена по открытым данным из Интернета, которые постоянно дополняются на основе получаемых анкет.
Через сеть Интернет покупатель при помощи броузера заходит на web-сайт интернет-магазина. Web-сайт содержит электронную витрину, на которой представлены каталог товаров (с возможностью поиска) и необходимые интерфейсные элементы для ввода регистрационной информации, формирования заказа, проведения платежей через Интернет, оформления доставки, получения информации о компании-продавце и on-line помощи.
Регистрация покупателя производится либо при оформлении заказа, либо при входе в магазин. После выбора товара от покупателя требуется заполнить форму, в которой указывается, каким образом будет осуществлена оплата и доставка. Для защиты персональной информации взаимодействие должно осуществляться по защищенному каналу (например, по протоколу SSL 3.0). По окончании формирования заказа и регистрации вся собранная информация о покупателе поступает из электронной витрины в торговую систему интернет-магазина. В торговой системе осуществляется проверка наличия затребованного товара на складе, инициируется запрос к платежной системе. При отсутствии товара на складе направляется запрос поставщику, а покупателю сообщается о времени задержки.
В том случае, если оплата осуществляется при передаче товара покупателю (курьером или наложенным платежом), необходимо подтверждение факта заказа. Чаще всего это происходит посредством электронной почты или по телефону.
При возможности оплаты через Интернет, подключается платежная система. Подробное описание всех возможных способов, применимых для электронных платежей в России будет приведено ниже. После сообщения о проведении on-line платежа торговой системой формируется заказ для службы доставки.
Торговые системы электронных магазинов на практике редко бывают полностью автоматизированными. Легкость совершения покупки имеет и обратную сторону: увеличение количества ошибок пользователя (особенно при невразумительном дизайне электронной витрины и отсутствии on-line помощи) - а это существенные потери для магазина. Поэтому зачастую требуется проверка менеджером каждого отдельного факта заказа. Исключение составляет лишь продажа информационного продукта, которой можно доставить с минимальными издержками непосредственно через Интернет.
Можно утверждать, что основные проблемы электронной коммерции лежат на стыках Интернета и реальной деятельности. В обычной торговле покупатель привык к тому, что есть возможность оценить товар визуально, определить его качество и характеристики. В электронной торговле он такой возможности лишен. Максимум, на что он может рассчитывать, это фотография товара и перечисление его характеристик. Зачастую этой информации достаточно, но здесь вступают в действие эмоциональные и психологические факторы. Большинство электронных магазинов имеют проблемы с доставкой товаров, особенно если цена товара невелика. Проблемы также возникают при необходимости оплатить товар в электронном магазине. Тому есть множество причин: недоверие граждан по отношению к банковской системе, в целом, и безналичным платежам, в частности, - как результат нестабильности экономической ситуации в стране; неурегулированность организационных и правовых вопросов электронных платежей; неуверенность в безопасности проведения транзакций через Интернет.
В общем случае техническую сторону любого интернет-магазина можно рассматривать как совокупность электронной витрины и торговой системы.
Электронная витрина предназначена для выполнения следующих задач:
Витрина электронного магазина располагается на интернет-сервере и представляет собой Web-сайт с активным содержанием.
Основа витрины электронного магазина - каталог товаров с указанием цен, который может быть структурирован различными способами (по категориям товаров, по производителям), содержать полную информацию о характеристиках каждого товара и даже его изображение. Выбрав понравившийся товар, пользователь помещает его в УкорзинуФ или УтележкуФ. УКорзинаФ представляет собой некоторое приближение корзины в реальном универсаме, т.е. список продуктов, которые оплачиваются и доставляются вместе, одним пакетом (что позволяет снизить затраты на доставку). В любой момент до окончательного оформления заказа покупатель может отредактировать содержимое корзины и количество товаров каждого вида.
Процесс регистрации может инициироваться системой до или после выбора товаров из каталога. Оба способа имеют свои преимущества. Ввод регистрационных данных после выбора товаров позволяет покупателю сэкономить время в том случае, если он не принял решения что-либо купить в этом электронном магазине. Способ, при котором ввод данных производится в самом начале, выгоден продавцу тем, что позволяет легко отслеживать предпочтения конкретного покупателя при повторном посещении магазина и, учитывая их, повышать качество обслуживания (например, выводится сразу та часть каталога, которая ранее заинтересовала клиента). Существует и компромиссный вариант, когда, ввод регистрационной информации происходит после выбора товара, а в кэше броузера покупателя сохраняется файл Cookies, который используется при последующем подключении и передает информацию на сервер интернет-магазина. При этом может снижаться степень защищенности персональной информации (в частности, информации о предпочтениях) покупателя.
Зачастую электронная витрина и является собственно интернет-магазином, а вторая важная часть, электронная торговая система, просто отсутствует. Все запросы покупателей поступают не в автоматизированную систему обработки заказов, а к менеджерам по продажам. Далее бизнес-процессы электронного магазина полностью повторяют бизнес-процессы предприятия розничной торговли. Таким образом, интернет-витрина является инструментом привлечения покупателя, интерфейсом для взаимодействия с ним и проведения маркетинговых мероприятий.
Автоматизация торговли становится выгодной только с ростом масштабов бизнеса. До тех пор, пока несколько человек без особых усилий справляются с ручной обработкой заказов покупателей, особенно если цена каждого отдельного заказа относительно низка или количество покупателей невелико, проще всего организовать интернет-магазин именно таким образом. Но для фирм, проводящих сотни транзакций в день и ориентированных на бизнес в Интернет это решение неприемлемо.
Варианты оплаты купленного товара зависят от способа доставки. В целом их можно разделить на оплату в момент получения товара (при доставке курьером, по почте наложенным платежом или визите покупателя в реальный магазин) и на предварительную оплату (при передаче информации через Интернет, доставке обычной или экспресс-почтой, магистральным транспортом). К варианту предварительной оплаты можно отнести различные схемы, связанные с резервированием суммы покупки на счету покупателя с действительным переводом средств только после осуществления доставки (так называемые защищенные сделки).
При изучении услуг, предлагаемых, электронными магазинами в российском сегменте Сети, были выделены следующие наиболее распространенные способы осуществления платежей:
При изучении Интернет-магазинов были выявлены следующие способы доставки товаров покупателю:
Производится курьеру при доставке товара или при визите покупателя в реальный магазин. При этом под курьером понимается не международная курьерская служба, а собственная, часто ограниченная одним или двумя крупными городами служба доставки.
Оплата наличными - наиболее быстрый, удобный, дешевый и привычный для Покупателя способ оплаты товара, особенно если он проживает в крупном городе, а цена товара невелика. Ограничения этого метода - неудобство использования для оплаты информационного содержания, поставляемого через Интернет, а также различных услуг, оказание которых не требует личного контакта с Покупателем на регулярной основе (например, оплата услуг связи).
Этот способ оплаты довольно прост и привычен для Покупателя, а для юридических лиц и при крупных суммах платежа он не имеет альтернатив. Филиалы Сбербанка России имеются практически везде, стоимость услуги составляет 3% от перечисляемой суммы.
Иногда электронный магазин предлагает помощь в оформлении бланка квитанции: покупатель вносит только свою фамилию, а реквизиты фирмы-продавца, цель и сумма платежа генерируются автоматически. Покупатель просто распечатывает форму на своем принтере, подписывает ее и идет с ней в ближайшее отделение Сбербанка.
Этот способ оплаты является наиболее безопасным (среди безналичных форм оплаты), деньги идут около недели и потеря платежа практически исключена.
Покупатель оплачивает заказ в момент получения на почте. При этом ему придется дополнительно заплатить почтовой службе до 20% от стоимости заказа - точная величина процента неизвестна, так как она зависит от местных почтовых правил. В большинстве регионов эта сумма составляет 10%. Этот вариант оплаты является наиболее затратным для покупателя, кроме того, для доставки должна использоваться федеральная почтовая служба, что может значительно увеличить время осуществления сделки (а, следовательно, и риск). Также чрезвычайно затруднена процедура возврата товара/денег.
Почтовым (телеграфным) переводом
Прохождение почтового перевода занимает от одной до шести недель, телеграфного - не более семи дней. При этом взимается до 10% от пересылаемой суммы. Учитывая специфику работы федеральной почтовой службы, этот способ можно назвать наименее удобным и надежным.
Для удобства Покупателя некоторые магазины предлагают электронную форму, которая заполняется, печатается на локальном принтере и передается на почту вместе с деньгами.
Применения оплаты почтовым переводом рационально только, когда деятельность электронного магазина осуществляется без организации юридического лица (т.е. невозможно оплатить покупку банковским переводом).
Российский рынок платежей в Интернет находится в зарождающемся состоянии, несмотря на очевидные перспективы и потребности потенциальных участников. При этом с технической и правовой точки зрения многие необходимые операции могут быть реализованы уже сейчас.
В настоящий момент реально работают несколько платежных инструментов и поддерживающие их технологические решения. Выбор адекватных платежных инструментов, являющийся ключевым вопросом для развития рынка платежей в Интернет, должен быть обусловлен целым рядом критериев, в число которых входят: удобство пользования, надежность и скорость проведения операции, безопасность и невысокая стоимость инструмента и его поддержки для всех участников платежей: покупателей, продавцов, банков.
На одном полюсе спектра возможных инструментов - традиционные платежные карточки, на другом полюсе - цифровая наличность. Что касается цифровых денег, то их распространению препятствуют ряд факторов. К ним относятся анонимность платежей, опасность неконтролируемой эмиссии, а также сложность аудита торговых операций.
Что касается платежных карт, то они, являясь признанным платежным инструментом, заслуживают пристального внимания. По отношению к пользователю карточки хороши тем, что не требуют открытия в банке отдельного счета. Важным представляется факт завершения подготовительной работы международных платежных ассоциаций Visa, MasterCard, Europay к реализации протокола SET (Secure Electronic Transaction).
Неготовность SET к реализации, а также то, что SET не является адекватным инструментом для микроплатежей (на сумму менее одного доллара), которые образуют на рынке платежей в Интернет отдельную нишу, не позволяет рассматривать карточки как единственный инструмент. Использование дебетовых карт (распространенных в России гораздо шире, чем кредитные) осложняется тем, что для проведения on-line оплаты требуется наличие специального оборудования.
В зависимости от механизма выполнения платежной операции, степени гарантии поступления оплаты торговцу возможен соответствующий спектр организационно-юридических решений. Они определяют ту или иную стоимость выполнения операции.
ASSIST представляет собой систему, которая позволяет в реальном времени осуществлять авторизацию и проведение платежей, совершаемых при помощи кредитных карт или с лицевых счетов клиентов Интернет-провайдеров с любого компьютера, подключенного к Интернет.
ASSIST запущена в коммерческую эксплуатацию в апреле 1999 года. Система создана и эксплуатируется КБ УПлатинаФ (Москва) и ООО УРексофтФ (Санкт-Петербург). Платежи на счет Магазина всегда поступают в рублях. Покупатель может расплачиваться любой валютой. Магазин может выставлять счет в рублях или долларах США (в этом случае происходит конвертация по текущему курсу ЦБ). В систему заложена возможность выставления счета в любой валюте.
Никакого дополнительного программного обеспечения, кроме броузера, устанавливать не требуется. В качестве серверного ПО используется DynaSite. Все расчеты проводятся через бэк-офис Киберплат. Для обеспечения безопасности передаваемых данных от покупателя в ASSIST используется протокол SSL. Сертификат сервера выдан компанией Verisign. Система не анонимна, но конфиденциальная информация о кредитной карте клиента (реквизиты) в Магазин не передаются.
Вопросы взаимодействия всех участников расчетов регулируются действующим законодательством РФ. Расчетный банк системы - КБ УПлатинаФ (Москва), технологические вопросы - ООО УРексофтФ, процессинг кредитных карт - UCS (Москва).
Условия присоединения к системе и тарифы
Для пользователя - бесплатно, присоединение происходит во время оплаты товара или услуги в Магазине.
Для продавца стоимость подключения 150$. Максимальное комиссионное вознаграждение 5% от суммы операции. Величина комиссионного вознаграждения уменьшается при больших объемах платежей.
Схема расчетов при помощи кредитных карт
Владелец банковской кредитной карточки: VISA, Eurocard/MasterCard, Diners Club, JCB, American Express (AMEX) (далее - Покупатель) может оплачивать покупки в Интернет-магазинах. Расчеты в этом случае производятся по следующей схеме.
Схема расчетов на основе сертификатов
Клиенты зарегистрированных в системе ASSIST Интернет-провайдеров могут оплачивать товары и услуги в Интернет-магазинах со своего лицевого счета. В этом случае расчеты происходят по следующей схеме.
Получение выписок по транзакциям в системе ASSIST
Дебетовая система (платеж осуществляется цифровым чеком, подписанным ЭЦП). Система создана и эксплуатируется КБ УПлатинаФ (Москва).
Тарифы
Для физических лиц:
Для юридических лиц:
Для электронных магазинов:
CyberPlat с открытием счета в банке УПлатинаФ
Регистрация держателя пластиковой карты
Держатель банковской кредитной карточки: VISA, Eurocard/MasterCard, Diners Club, JCB (далее Ц Покупатель) регистрируется в платежной системе CyberPlat. При регистрации Покупатель указывает свои персональные данные (Фамилия, Имя, Отчество, Паспортные данные, Адрес электронной почты, Почтовый адрес, Телефон) и параметры своей карточки (название платежной системы, к которой принадлежит карточка, номер карточки, дата окончания действия карточки, имя держателя карточки в той транскрипции, как оно указано на карточке). Информация о карточке передается в защищенном виде только в Банк и не предоставляется Магазину при операциях Покупателя.
Покупатель полностью контролирует процесс совершения покупки. В качестве документального подтверждения совершенной сделки у каждой стороны остаются подписанные ЭЦП чеки, удостоверяющие факт совершения сделки и имеющие юридическую силу.
Выписка по счету
Запрос о прохождении платежей Покупателя в Магазине
ЭлИТ является совместным проектом АКБ УАвтобанкФ и компании УАйТиФ. Оплата по пластиковым картам VISA, Euro/Master Card, Union Card, American Express. Работа по слиповой и безслиповой технологии. Перевод денег от одного до трех дней. При желании клиент может следить за процессом авторизации карточки. Для этого клиент должен указать уникальный номер платежной операции (транзакции). Уникальный номер генерируется системой для каждой платежной операции в момент отправки клиентом электронного платежного поручения на обработку в платежную систему.
Такая схема позволяет для всех участников операции (клиент, продавец, банк) минимизировать или свести к нулю риски, связанные с проведением платежей через Интернет.
WebMoney - система Интернет расчетов, использующая Уцифровые наличныеФ. Для работы в системе требуется установить бесплатную программу WM Keeper.
Система Webmoney Exchange позволяет в реальном времени осуществлять безопасные наличные платежи за товары и услуги по сети Интернет, любой другой перевод (отправку, получение) денежных средств по каналам сети.
Единица WM привязана к курсу доллара США, при этом WM являются полностью конвертируемыми по отношению к долларам США, российским рублям, другой валюте, используемой для расчетов в Сети.
Эмиссия WM осуществляется INTERNATIONAL METAL TRADING BANK INC. (IMTB). Деньги клиентов системы Webmoney Exchange находятся на корреспондентских счетах типа УностроФ в IMTB. Утверждается, что Банк осуществляет 100% резервирование WM в американских долларах.
Организацией движения WM в России и технической поддержкой системы занимается ВМ-ЦЕНТР - автономная некоммерческая организация, объединяющая пользователей Webmoney.
Все сообщения в системе передаются в закодированном виде, с использованием алгоритма защиты информации подобного RSA с длиной ключа более 1024 бит. Для каждого сеанса используются уникальные сеансовые ключи. Поэтому в течение сеанса (времени осуществления транзакции) никто, кроме Покупателя, не имеет возможности определить назначение платежа и его сумму. Никто не сможет совершить никаких денежных операций, основываясь на реквизитах прошлых сделок. Для каждой сделки используются уникальные реквизиты, и попытка использовать их вторично немедленно отслеживается и гасится.
Система устойчива по отношению к обрывам связи. Если любая операция в системе не была успешно завершена по причине обрыва связи, то система не учитывает данную операцию.
Тарифы
За совершение каждой транзакции с WM взимается тариф в размере 0.8% от суммы платежа, но не менее 0.01 единицы WM.
За все операции, связанные с движением WM из системы, взимается дополнительная плата в соответствии с действующими тарифами IMTB по данному виду операций.
Регистрация
Покупатель загружает из Интернета и устанавливает на своем компьютере программу WM Keeper. При запуске программы происходит соединение с сервером сертификации, создается учетная запись УкошелькаФ в системе.
Следующий этап - получение WM. Покупатель может перевести американские доллары на счет в IMTB или обратиться в ВМ-Центр. Эта организация осуществит перевод российских рублей в американские доллары, которые будут депонированы на счете в IMTB. После того, как деньги получены Банком, Покупатель может отправить запрос о конвертировании денег на счету в WM. WM будут высланы Покупателю через сервер сертификации.
После получения WM сохраняются на локальном диске Покупателя (разумеется, информация о номере кошелька, на котором находится каждая единица WM, хранится в системе, на сервере сертификации).
В системе реализованы два типа платежей: обычный и с протекцией торговой сделки.
Обычный платеж
Двухфазный платеж (платеж с протекцией торговой сделки)
Рекомендуется применять для товаров, требующих физической доставки.
Магазин определяет товары, по которым возможен двухфазный платеж и сроки их доставки. После чего указанный товар можно оплатить только двухфазным платежом.
При попытке Продавца подобрать пароль транзакции, зарезервированная сумма разблокируется, и система фиксирует попытку недобросовестного использования. Специалисты Центра технической поддержки выясняют, что явилось причиной таких действий, и принимают соответствующие меры, предусмотренные Соглашением.
Система позволяет Покупателю:
Продавцу услуг или товаров система позволяет:
Банкам система позволяет регистрировать держателей международных пластиковых карт, как из числа своих клиентов, так и держателей карт, эмитированных сторонними банками.
Тарифы:
Внутренние операции снятия со счета Продавца запрещены, снять средства со счета Продавца можно, только переведя их на банковский счет в банке Продавца, указываемый при открытии счета Продавца.
Выплаты Банку, проводящему клиринг по кредитным картам, здесь не включены. Все остальные предусмотренные системой услуги оказываются бесплатно.
Регистрация пластиковых карт
Продавцы могут регистрировать держателей пластиковых карт, которых они обслуживают, а также определять сторонних регистраторов, карточки, зарегистрированные которыми, они соглашаются принимать. Однажды зарегистрировавшись, держатель пластиковой карты получает возможность многократно безопасно платить карточкой через Интернет. Банки также могут регистрировать держателей международных пластиковых карт, как из числа своих клиентов, так и держателей карт, эмитированных сторонними банками.
В любой момент Регистратор может отменить выданное им ранее подтверждение регистрации карточки, объявить подтвержденную им ранее карточку как утерянную, украденную или имеющую требования на возврат уплаченных ранее с нее сумм. В этом случае карточка Платежной системой блокируется к приему.
Оплата on-line покупки
В системе Instant! возможна оплата покупки и без применения платежной карты. В этом случае схема транзакции значительно упрощается.
Покупатель вносит деньги на счет финансового оператора системы, после чего получает, как и в случае с платежной картой, идентификатор и пароль, и может наравне с другими пользователями системы совершать оn-line покупки.
Подтверждение платежа от Покупателя
Для подтверждения платежа от Покупателя Продавец может либо получить выписку, либо выдать on-line запрос к системе, позволяющий проверить любой конкретный платеж (данная возможность позволяет Продавцу обслуживать Покупателей полностью автоматически). Каждый платеж имеет уникальный идентификатор транзакции, известный только Покупателю и Продавцу. Покупатель, заплативший за Продукт, сообщает идентификатор транзакции Продавцу, тот должен выдать on-line запрос к системе, содержащий 6-символьный префикс счета Продавца, 4-символьный префикс пароля Продавца и идентификатор транзакции, после чего получает от системы подтверждение о наличии такого платежа в его адрес, либо сообщение об отсутствии такой транзакции.
PayCash - совместный проект, разрабатываемый банком УТаврическийФ и группой компаний Алкор-Холдинг. Система позволяет совершать покупки через Интернет и производить мгновенные и защищенные платежи через электронный кошелек Покупателя.
Электронная цифровая подпись позволяет связать документ с конкретным юридическим или физическим лицом его подписавшим, подобно собственноручной подписи и печати. Электронный документ, подписанный электронной цифровой подписью конкретного юридического или физического лица, может содержать финансовые обязательства по отношению к другому лицу или предъявителю. Законодательство Российской Федерации позволяет использовать электронную цифровую подпись для подписания юридически значимых документов. В PayCash, как системе наличных платежей, используются электронные денежные обязательства, выпущенные банком в качестве средств оплаты между участниками платежной системы.
Система PayCash не является принадлежностью одного банка, а является открытой системой, готовой к созданию как локальных, так и глобальных платежных систем.
Регистрация и проведение on-line платежа
Разработана ГУТА-Банком. Дистанционное банковское обслуживание частных лиц. Операции осуществляются через Интернет или по телефону круглосуточно и из любого места. Прохождение платежа занимает от 1 дня (в Москве) до 2-4 дней (дальнее зарубежье).
Через Систему ТЕЛЕБАНК можно оплачивать коммунальные услуги, счета телекоммуникационных компаний, проводить платежи, а также конвертировать валюту, пополнять пластиковые карточки со счетов в Системе ТЕЛЕБАНК и счета в Системе ТЕЛЕБАНК с пластиковых карточек.
Система ТЕЛЕБАНК применима для любых сделок через Интернет в тех случаях, когда предусмотрена оплата банковским переводом (рублями или валютой). При этом продавец может быть как совершенно независим от Банка, так и действовать с ним совместно. В последнем случае покупателю нет необходимости вводить полные банковские реквизиты юридического лица, достаточно лишь знать код соответствующей Универсальной Платежной Инструкции (УПИ). При этом значительно увеличивается скорость прохождения платежа.
Программное обеспечение, предлагаемое для Интернет-банкинга, позволяет покупателю проводить операции в защищенном режиме. Безопасность при работе по телефону обеспечивается использованием личного пароля клиента для входа в Систему и переменного кода для проведения каждой операции. Безопасность при работе через Интернет обеспечивается использованием Электронной Цифровой Подписи (ЭЦП), вводом переменного кода или пароля из токена. ЭЦП заменяет собственноручную подпись клиента и позволяет установить подлинность документа и его автора.
Наилучшим образом система ТЕЛЕБАНК подходит для предоплаты товаров и регулярно предоставляемых услуг (биллинга), так как возможность мгновенных платежей не предусмотрена.
Для организации электронной коммерции через Систему ТЕЛЕБАНК требуется то же самое, что и для ведения любого бизнеса в России: наличие юридического лица, оформленного в установленном законом порядке, и банковского счета.
Продавцу, имеющему и то и другое, достаточно опубликовать описание товара или услуги, свои банковские реквизиты, инструкции по безналичной оплате и ссылку на расчетный сервер Системы ТЕЛЕБАНК. Покупатель, имеющий счет в Системе ТЕЛЕБАНК, может воспользоваться этой информацией и самостоятельно провести платеж.
Тарифы
Суммы тарифов, указанные в долларах США, пересчитываются в рубли РФ по курсу ЦБ РФ, действующему на момент применения тарифов. Ежемесячная комиссия взимается, если в течение месяца по счетам Клиента была проведена хотя бы одна операция.
Регистрация и проведение on-line платежа
Система разработана ООО КБ УГРАДОБанкФ, предназначена для осуществления безналичных электронных расчетов и позволяет участнику в любое время суток с любого компьютера по сети Интернет перечислять денежные средства со своего банковского счета на расчетные счета в любом банке РФ.
Участником системы ГРАДО может стать как физическое, так и юридическое лицо. Коммерческий банк имеет возможность стать банком-корреспондентом системы и получить возможность предоставить своим клиентам весь спектр услуг системы.
По мнению разработчиков системы, Расчетный Центр ГРАДО предназначен в основном для осуществления межбанковских платежей, а с частными лицами и организациями должны работать банки-корреспонденты. Но на момент написания этого материала в реестре банков-участников числился только сам КБ ГРАДОБанк.
Безопасность
Работа в системе возможна только при аутентичности идентификатора, пароля, электронного ключа доступа и используемого программного обеспечения. Для осуществления операций необходимо сообщить партнеру свой идентификатор.
Вся информация об операциях со счетом передается в кодированном виде, с использованием аналога алгоритма защиты информации RSA с длиной ключа более 1024 бит. Для каждого сеанса связи используются уникальные сеансовые ключи. В системе защищена не только информация о совершаемых банковских операциях, но и все информационные (коммуникационные) сообщения. На серверах Расчетного Центра Системы хранится информация обо всех совершенных операциях и зафиксированы их участники. Для каждой операции используются уникальные реквизиты.
Система устойчива к обрывам связи. Если любая операция в системе не была успешно завершена по причине обрыва связи, то она системой не учитывается. В ГРАДО реализована возможность хранения ключей на смарт-картах, что делает невозможной их утрату в результате несанкционированных действий и сбоев в работе компьютерных систем.
При совершении платежа участник может назначить Код протекции данной платежной операции, что позволяет Покупателю задержать оплату в случае, если Продавец не выполнил свои обязательства по качеству и срокам оказываемых услуг.
Тарифы
При совершении расчетной операции с электронного счета участника ГРАДО автоматически списывается комиссия, состоящая из вознаграждения РЦ-ГРАДО и Банка-Участника, с которым Покупатель заключил договор банковского счета для работы в ГРАДО.
Комиссия РЦ-ГРАДО составляет 0.25% от суммы совершаемой операции, но не менее 5 рублей и не более 250 рублей. Размер комиссионного вознаграждения Банка-Участника определяются самим Банком-Участником.
Обычный платеж
Платеж с протекцией сделки
Доставка международной курьерской службой
При доставке международной курьерской службой осуществляется 100% предоплата со стороны покупателя.
UPS осуществляет доставку в любую точку мира в течение трех дней. Стоимость доставки зависит от региона и в среднем по России составляет $25. После получения денег высылается товар и номер груза, появляется возможность отслеживать на web-сайте UPS путь товаров. Всю необходимую информацию о сроках доставки, тарифах, филиалах системы в России можно получить на web-сайте фирмы.
DHL осуществляет доставку в большое число стран, но тарифы этой службы относительно высоки (по России посылка весом 1 кг $22-$34). Время доставки - от 2 до 4 суток с момента окончания формирования заказа.
WestPost предлагает более умеренные тарифы (по России менее $20), однако в некоторые экзотические государства и труднодоступные территории посылки не доставляет. Заказ будет доставлен в течение 3-6 суток после завершения его формирования.
Доставка собственной службой доставки или профессиональной курьерской службой
Курьерская доставка доступна только в том городе, где располагаются склады электронного магазина (или поставщики товаров при работе Ус колесФ). Очевидно, что складское хозяйство, если таковое имеется, должно находиться близко к конечному потребителю. Основные потребители услуг электронной коммерции находятся в крупных городах - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и некоторых других.
При оформлении заказа Покупатель, как правило, указывает свой контактный телефон и адрес. Курьер делает телефонный звонок или отправляет сообщение по электронной почте, чтобы договориться об удобном времени доставки. Сроки доставки заказа собственной службой доставки варьируются от двух часов до двух суток с момента окончания его формирования. Покупатель может оплатить заказ, вручив сумму непосредственно курьеру.
В этом случае покупателю выдадут бандероль с заказом в почтовом отделении, которое соответствует его почтовому адресу. Стоимость доставки в этом случае в среднем составляет 25% от стоимости заказа, а сроки соответствуют традициям российской почтовой системы.
Доставка международной почтовой службой
Для отправки товаров за рубеж. Эта служба доставит заказ в течение десяти-четырнадцати дней после окончания его формирования. Посылка перевозится международной почтой до границы страны, после чего передается национальной почтовой службе. Таким образом, сроки доставки сильно зависят от скорости работы почты в конкретном регионе.
Доставка магистральным транспортом
Применяется для крупногабаритных грузов (например, мебели) или больших партий товаров. Этот способ доставки наиболее характерен для оптовой торговли, сегмента business-to-business, взаимодействия производителя с поставщиками и дистрибьюторами, дистрибьюторов с дилерами. Под магистральным транспортом понимается автомобильный, железнодорожный, морской (контейнерные перевозки), воздушный. Приводить какие-либо цены и сроки доставки для данного варианта сложно. Подобные вопросы решаются в индивидуальном порядке при заключении сделки.
Прежде всего, необходимо определиться с тем, к какой группе относится товар (или услуга), которую Вы собираетесь купить через Интернет. После этого найти электронные магазины, осуществляющие продажи товаров данной категории. Существует несколько способов решения этой задачи. Можно посетить поисковые машины общего профиля или специализированные каталоги по электронной коммерции, например:
http://www.russianshopping.com/ - электронный торговый ряд с возможностью поиска по каталогам магазинов системы.
http://www.magazin.ru/ - web-сайт, посвященный проблемам электронной коммерции. Содержит каталог Интернет-магазинов, структурированный по категориям предлагаемых товаров и услуг, а также ссылки на системы оплаты в Интернет.
http://www.netshop.ru/ - каталог магазинов, сгруппированных по видам товаров и услуг.
http://megastock.molot.ru/ - список магазинов, использующих систему WebMoney Transfer для получения оплаты on-line покупки.
http://list.ru/catalog/12369.html - страница каталога list.ru, содержащая ссылки на Интернет-магазины по категориям товаров и услуг. Предусмотрена возможность поиска.
http://www.citforum.ru/lists/shops/index.shtml - список Интернет магазинов.
http://www.atrus.ru/rus/mags.asp - каталог Интернет-магазинов по категориям товаров и услуг.
Если Вы уже выбрали какой-либо способ on-line оплаты покупки, то имеет смысл посетить web-сайт соответствующей платежной системы. Скорее всего, Вы найдете там список магазинов, которые осуществляют прием платежей через эту систему.
Как правило, каждый Интернет-магазин, имеющий в каталоге товаров значительное количество наименований, предоставляет Покупателю возможности поиска. Если искомый товар удалось обнаружить в нескольких магазинах, возникает резонный вопрос: УВ каком из них лучше всего произвести покупку?Ф. Однозначного ответа не существует. Одна из целей этого отчета как раз и заключается в том, чтобы предоставить рядовому покупателю некий путеводитель в столь непростой ситуации.
Преимущества и недостатки различных способов оплаты и доставки приведены в соответствующих разделах. Можно оценивать их по таким параметрам, как скорость, надежность, удобство использования, затраты.
Зачастую оценить затраты на проведение сделки можно лишь в сравнении с другими магазинами, так как механизм формирования цен не раскрывается. Хотя возможен и такой вариант, когда оплата услуг доставки проводится отдельно, что позволяет избежать переоформления документов в случае отказа покупателя от сделки - возвращается только стоимость товара.
Оценить надежность продавца в Интернет весьма сложно. Можно предположить, что сделка с компанией, имеющей, помимо Интернет-магазина, еще и реальный бизнес, менее рискованна. Количество наименований товаров в каталоге позволяет судить о размере компании (чем она крупнее, тем меньше риск). На web-сайте должен быть приведен не только адрес электронной почты, но и физический (юридический) адрес и телефон фирмы, по которому покупатели могли бы обратиться в случае возникновения каких-либо проблем. Имеет значение и популярность торговой марки, а также организационная форма предприятия, стоящего за Интернет-магазином (в целом, из общих соображений, ЗАО или ООО, видимо, надежнее, чем ИЧП).
Если среди партнеров Интернет-магазина имеются известные компании, это также может повлиять на степень доверия к нему, так как большинство действительно крупных фирм, особенно западных, дорожат собственной репутацией и работают только с проверенными организациями.
О серьезности магазина можно судить, хотя и весьма условно, даже по адресу в Сети (URL). Если магазин расположен по обычному IP адресу (например: 195.127.64.135) или на бесплатном сервере, то это должно наводить на некоторые подозрения. Либо нормальный адрес еще просто не успели зарегистрировать, либо на это нет денег (хотя сумма очень небольшая). Получить информацию о доменных именах и их владельцах можно во многих местах, например на web-сайте НИИРОС по адресу http://www.ripn.net:8080/nic/whois/.
Можно учитывать различные косвенные данные. Например, качество изготовления web-сайта (электронной витрины) Интернет-магазина, предлагаемый набор дополнительных услуг (гарантийные обязательства, возврат денег при неудовлетворительном обслуживании), проработанная система on-line помощи Покупателю, внятное объяснение способов разрешения возможных конфликтов.
Комплексное рассмотрение всех вышеперечисленных факторов должно помочь Покупателю осуществить рациональный выбор. Большое количество полезной информации Вы можете почерпнуть из второй части этого документа. В ней содержатся предоставленные самими Интернет-магазинами данные.
Вполне естественно, что существует такой фактор, как закрытая информация, которая не подлежит разглашению. Мы это учитывали при проведении анкетирования. Теперь Вы можете самостоятельно составить мнение о магазине, в котором собираетесь произвести покупку.
Новые торговые точки в Сети появляются еженедельно. Мы не претендуем на абсолютную полноту охвата, хотя стремимся к ней. Сам факт участия Интернет-магазина в проекте Рейтингового Агентства УЭксперт РАФ важно учитывать, так как эти компании стремятся укрепить свою деловую репутацию, рассчитывают на долгосрочное сотрудничество, планируют работать на этом только зарождающемся, но очень перспективном рынке.
Для компании, решившей начать продажи своих продуктов в сети Интернет, существует ряд возможностей. В целом, электронную торговлю, с точки зрения предпринимателя, можно разделить на три блока: Интернет-магазин с электронной витриной и торговой системой, система оплаты покупки, система доставки товара. Основные решения, которые необходимо принять, заключаются в выборе из двух вариантов: реализовать каждый блок силами своей фирмы, или найти партнеров, которые будут оказывать соответствующие услуги, т.е. осуществлять аутсорсинг.
Создание Интернет-магазина своими силами включает широкий круг вопросов. Если планируется установить web-сервер в локальной сети организации, то необходима закупка оборудования и программного обеспечения, аренда высокоскоростного канала связи, обучение сотрудников для администрирования системы, разработка дизайна web-сайта.
Стоимость комплекса необходимого для создания сервера оборудования и программного обеспечения в минимальной конфигурации составляет от $3000 до $5000, если же требуется высокопроизводительная система, то счет идет уже на десятки тысяч долларов.
Стоимость ПО Интернет-магазина INTERSHOP 3 Merchant Edition у компании TopS составляет $5995. Курсы по обучению одного сотрудника от $350 до $450. Стоимость ПО ULTERSHOP фирмы UlterWest $2500. УТорговая Система ЭлИТФ фирмы УАйТиФ и комплекс услуг по ее установке и запуску будут стоить от $1500, плата за обучение одного сотрудника $500, ежегодное обслуживание от $500. Модуль У1С: Аркадия Интернет-МагазинФ системы У1С: Предприятие 7.5Ф для конечного пользователя стоит $440.
Альтернативный покупке готового программного обеспечения подход заключается в самостоятельной разработке торговой системы.
Плата за подключение к Интернет по высокоскоростному каналу у ОАО УРостелекомФ составляет от $100 до $700 (64 кбит/с и 4096 кбит/с, соответственно). Ежемесячная арендная плата составляет от $50 до $2000, кроме того, взимается плата за гигабайт трафика в размере от $30 до $56 (все указанные тарифы вступают в действие с 1 января 2000 года).
Создание Интернет-магазина в локальной сети фирмы является самым затратным способ вхождения в электронную коммерцию, но при этом открываются наибольшие возможности. Например, возможность получать полную информацию о посетителях web-сайта и строить в соответствии с ней систему маркетинга. Практически нет технических ограничений на рост и развитие магазина. Полная самостоятельность при осуществлении всех видов деятельности. Кроме того, собственный web-сервер может быть использован для других целей.
Другая возможность - аренда Интернет-магазина в электронном торговом ряду (на специализированном сервере). В этом случае большую часть технических вопросов берет на себя владелец торгового ряда. Например, в торговом ряду iPassage компании TopS стоимость открытия Интернет магазина составляет $400, а ежемесячная арендная плата $150. Обучение одного сотрудника Интернет-магазина от $350 до $450. Открытие магазина в торговом ряду TradeLine компании UlterWest от $250 до $500, ежемесячная арендная плата $50. Создание магазина в торговом ряду IMBS компании АйТи от $350, ежемесячная арендная плата $50, обучение одного сотрудника магазина $200. Аренда Интернет-магазина у фирмы У1С: АркадияФ стоит от $150 до $250 в зависимости от объема предоставляемых услуг.
Данный вариант создания Интернет-магазина является самым дешевым и быстрым. От предпринимателя, как правило, требуется предоставить каталог товаров в требуемой форме, указать, каким образом будет производиться оплата и доставка, разработать дизайн web-сайта магазина по шаблону арендодателя (обычно такая услуга предлагается за дополнительную плату), прояснить взаимные обязательства сторон и заключить договор. К недостаткам можно отнести неполноту получаемой рыночной информации, доступность данных о коммерческой деятельности магазина для сторонней организации, риски компании-владельца торгового ряда.
Третий вариант - создание магазина на сервере Интернет-провайдера. В этом случае нет необходимости в аренде канала связи и покупке коммуникационного оборудовании, но понадобится закупать или разрабатывать программное обеспечение Интернет-магазина. По своей стоимости этот вариант занимает промежуточное положение между созданием собственного web-сервера и арендой Интернет-магазина в торговом ряду.
Есть еще один вариант, затраты на который определить крайне сложно. Это - покупка действующего Интернет-магазина. Оценка стоимости такой покупки проводится в каждом случае отдельно. При этом должны учитываться такие факторы, как известность торговой марки, аудитория покупателей, имеющиеся у компании долгосрочные партнерские отношения с поставщиками продуктов и услуг, квалификация персонала организации, результаты деятельности за предыдущие периоды, прогноз развития данного сегмента рынка электронной коммерции и т.д.
Принимать оплату on-line покупки фирма может своими силами, используя банковский перевод или наличный расчет, или воспользоваться услугами различных платежных и полуплатежных систем. Счет для оплаты банковским переводом может быть выслан Покупателю по факсу, или сгенерирован на web-сервере с последующей распечаткой Покупателем на локальном принтере. Основные технические и организационные параметры on-line платежных систем приведены в соответствующих разделах этого документа.
Организация собственной службы курьерской доставки выгодна лишь при большом количестве заключаемых сделок. Поиск партнеров, которые будут осуществлять доставку, проводится исходя из характеристик продуктов и потребителей. Для одних групп товаров наиболее критичной частью является скорость и надежность доставки, для других - цена. Надо представлять, в какую сумму Покупатель оценивает удобство on-line покупки. Очевидно, что цена доставки не должна превышать цены самого товара.
Некоторые выводы о текущем состоянии и перспективах развития Интернет-коммерции в России
Исходя из теории потребительского выбора и концепции альтернативных издержек, можно сделать вывод, что Интернет-компаниям в ближайшем будущем в России не следует рассчитывать на быстрый рост Интернет-коммерции.
Платежеспособный спрос на услуги электронной торговли в данный момент весьма низок. Спрос будет расти, если Интернет-магазины предложат действительно более качественное обслуживание по сравнению с традиционной торговлей - выгодные цены, дополнительные услуги, надежную и систему оплаты покупки, быструю и недорогую систему доставки товара. Большую роль в привлечении покупателей должны сыграть различные маркетинговые и рекламные мероприятия.
Общая уверенность в дешевизне электронной сделки на практике пока является заблуждением. Цены в Интернет-магазинах обычно выше, иногда гораздо выше. Разумеется, в цену входят затраты на оплату и доставку товара. И в этом случае мы подходим к такой категории, как денежная оценка собственного времени покупателем. Каждый человек сам для себя решает, что выгоднее - переплатить $5 за on-line покупку, или посетить обычный магазин, потратив на это 1-2 часа свободного от работы времени. Кроме того, важно учитывать такой психологический фактор, как соотношение собственной цены товара и издержек на совершение сделки. Человек, переплативший $5 за товар ценой в $100 гораздо спокойней отнесется к таким затратам, чем тот, кто купил нечто относительно дешевое (в пределах $5-$10). Зачастую покупатель просто не может измерить альтернативную стоимость свободного времени и полагается на реальные цифры собственных затрат, надеясь что экономит эти злополучные $5, что с точки зрения рациональной оценки неверно.
Экономика нашей страны в целом, несмотря на все прошедшие преобразования, продолжает оставаться дефицитной по деньгам. Экономика США является дефицитной по времени. УВремя - деньгиФ - это не про нас. И хотя ситуация меняется (мы идем по тому же пути), до такой высокой оценки собственного времени, как в развитых странах, нам еще очень далеко. Как только мы начнем ценить собственное время, у нас появятся деньги, а Интернет-коммерция получит серьезный импульс к развитию.
Уровень доходов населения в России достаточно низок, особенно на периферии. Нельзя напрямую оценивать рынок Интернет-коммерции, используя данные о численности пользователей Сети. Качественный состав этих пользователей также крайне важен. В результате от 1.6-2 млн (по различным оценкам) остается несколько десятков тысяч человек, для которых нет объективных препятствий к совершению on-line покупки. А это совершенно мизерное количество потенциальных покупателей. Для жителя США или, скажем, Германии, даже с учетом привычки экономить на всем, сумма в $5 не является сколько-нибудь значимой. Средний показатель доходов на душу населения в России не превышает $60 в месяц. Даже учитывая то, что пользоваться Сетью могут себе позволить не самые бедные граждане, все же не всякий может потратить десятую часть месячного заработка на оплату не совсем понятных затрат. Будет рост благосостояния населения России - будет и Интернет-коммерция.
Все вышеперечисленное вовсе не означает, что ситуация безнадежна. Это глобальный взгляд на проблемы Интернет-коммерции. Существуют рынки товаров и услуг, для которых электронная торговля значительно выгоднее традиционной торговли, а общие проблемы не столь значимы. Например, это может быть продажа информационного содержания (когда крайне важна оперативность доставки), или продажа относительно дорогих товаров (покупаемых обеспеченными людьми, скажем, автомобили или компьютеры, предметы роскоши), или торговля редкими товарами, издержки поиска и приобретения которых значительны (книги, запчасти для различной техники). Для некоторых товаров одновременно действуют несколько таких факторов (покупка или аренда жилого помещения, квартиры). Таких исключений из общих правил множество, и задача создателя Интернет-магазина заключается в их поиске и выявлении. Впрочем, это задача любого рыночного бизнеса. Практика показывает, что многие действующие в области электронной коммерции компании успешно справляются и своевременно отвечают на вызовы агрессивной рыночной среды.
Таким образом, электронная коммерция (и более узко взятая Интернет-коммерция) не является панацеей от всех проблем и бед бизнеса. Это отличный инструмент для снижения издержек и увеличения продаж. Но инструмент тонкий, требующий грамотного обращения. И очень перспективный, даже в условиях России. Интернет-коммерция способна создать собственный рынок, и Интернет-компании будут играть уже по собственным правилам.